比利的家人是英国的一个底层矿工。

他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。

因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森无意中发现了比利极具芭蕾天赋。

二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。

比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。

BILLY出生在英格兰北部的一个小镇上，时当1984年英国煤矿工人罢工，BILLY的父亲和哥哥都是矿工，为了和警察对抗，他们更希望BILLY变得强壮。

所以尽管家里困难，他们仍要每周挤出50便士送BILLY去上拳击课。

但是BILLY对拳击毫无兴趣，他的母亲很早就过世了，留下一架钢琴，BILLY总喜欢趴在上面弹一些不成调子的歌，他天生就喜欢音乐和舞蹈。

在拳击课上，BILLY偶然看到女孩们在隔壁练习芭蕾，小小的BILLY被深深吸引了。

从此每个周末，
BILLY用上拳击课的钱偷偷去学习舞蹈。

- 兴趣

他的父亲和哥哥知道此事后非常愤怒，芭蕾教师WILKINSON夫人的劝说也没有用，BILLY陷入了精神低谷。

在圣诞节的晚上，BILLY和伙伴在舞蹈教室里玩耍时被父亲发现。面对父亲的怒火，小BILLY没有退缩，而是在父亲面前施展了自己这几个月以来学到的一切。

最终，顽固的父亲被儿子的激情与舞蹈天分所震撼。因为WILKINSON夫人曾建议BILLY到正规的芭蕾舞校学习（Royal Ballet School），父亲回家后典当了妻子留下的手表和金饰，送BILLY到伦敦参加入学考试。

考试结束后，BILLY完全没有想到自己会被录取，但是OFFER寄来了，父亲和哥哥为他送行。

当BILLY的列车远去，画面再次清晰已是14年后，二人走下伦敦的地铁去看BILLY演出。英国皇家芭蕾舞团，成年BILLY由ADAM COOPER扮演，跳的就是AMP的SWAN LAKE。

当ADAM COOPER（BILLY at age 25）最后出场，白天鹅纵身而起的那一跃，灯光闪耀中的完美定格，全欧洲的人已经在他脚下。